Portefeuille virtuel Alphavice
Une page pour suivre, sur une seule lecture, les positions du portefeuille, la logique derriere chaque ligne, les arbitrages recents et la performance cumulee d'une strategie simulee.
Lecture du portefeuille
Positions, poids, performance et points de suivi ligne par ligne.
Chaque position sera accompagnee d'une these d'investissement claire, des facteurs a surveiller et des raisons qui justifient un achat, un allegement ou une sortie.
Suivi des mouvements
Les mouvements, l'exposition et la facon dont la performance se construit.
L'objectif est de montrer un portefeuille lisible, sans boite noire: ce qui est detenu, ce qui a change et pourquoi certaines convictions restent au coeur de l'allocation.
Vue portefeuille
Une lecture claire du portefeuille, de son exposition et de sa trajectoire.
Compte simulePerformance simulee
+21.6%
Liquidites
14.2%
Exposition nette
85.8%
Repli maximum
-5.1%
NAV simulatif
121.6
Une lecture claire de la strategie
Positions, exposition, journal et reporting reunis sur une meme page.
Exposition
Cash, concentration, repartition sectorielle et niveau de risque.
Positions
Poids, theses principales et suivi de performance ligne par ligne.
Journal
Raisons d'achat, de renfort, d'allegement ou de sortie.
Reporting
Performance, attribution et commentaires mensuels comme une fiche fonds.
Positions, journal et reporting sur une seule page.
Une page pour comprendre ce qui porte la performance, ce qui pese sur l'allocation et ce qui change dans le portefeuille au fil du temps.
MSFT
Microsoft
8.4%
+1.2%
Qualite de cash-flow, pricing enterprise et exposition structurelle a l'IA productive.
Monetisation de Copilot et discipline cloud
ASML
ASML
7.9%
+0.6%
Actif clef de la chaine semi, avec pouvoir de prix et barrieres a l'entree difficiles a reproduire.
Montee en capacite EUV et backlog visible
LVMH
LVMH
6.8%
-0.4%
Qualite d'actifs, execution prix-mix et capacite a traverser le cycle sans abimer la desirabilite.
Reacceleration selective en maroquinerie et joaillerie
NOVO-B
Novo Nordisk
6.1%
+1.9%
Leadership obesity-diabete avec profondeur de pipeline et puissance de distribution mondiale.
Volumes GLP-1 et visibilite de marge
SPGI
S&P Global
5.7%
+0.8%
Modele asset-light, pricing fort et optionalite sur la data, les indices et le credit.
Reprise de l'emission obligataire
RWE
RWE
5.1%
-0.3%
Mix generation-renouvelables avec potentiel de rerating si la discipline d'investissement tient.
Capex selectif et hedging de production
AIR
Airbus
4.9%
+0.5%
Backlog robuste, duopole et effet d'echelle sur la montee en cadence.
Livraisons narrow-body et execution de la supply chain
CASH
Poche courte duration
3.2%
+0.1%
Poche de stabilisation pour amortir la volatilite et garder de la flexibilite tactique.
Portage et reserve de liquidite
Une strategie lisible comme un vrai carnet de gestion.
La premiere version sera consultative. Elle montrera la performance, les mouvements et les convictions derriere chaque ligne, avec un niveau de lecture proche d'un vrai reporting de gestion.
Convictions
Les positions seront montrees avec leur logique d'investissement et leur role.
Performance
Le suivi du portefeuille montrera comment la valeur liquidative evolue dans le temps.
Discipline
Le journal expliquera pourquoi une position est gardee, renforcee ou sortie.